一天乌鸦又找到一大块肉，她想这块肉够自己吃好几天呢，这次可不能再上狐狸的当了。恰巧这时狐狸走了过来，看到了树上的乌鸦。就打上了那块肉的主意。她想：我得想个法子把那块肉骗到手！于是狐狸走上前去对乌鸦说：“您的歌声太美妙了，您是森林里最好的歌唱家，能不能为我唱一首歌呢？”
乌鸦听了，心想我不会再上你的当了，就没理她。狐里见了又生一计，对她说：“那边有个选美大赛，我们一起去看好吗？你可是最美的呀！去吗？”
于是乌鸦飞回巢里，放下肉，对狐狸说，你闭上眼睛，张开嘴。狐狸猜不透乌鸦要干什么，不过狐狸很快就失去了对乌鸦的怀疑，就照乌鸦的话做了。此时乌鸦见狐狸闭上了眼，飞快的弄来一块燃烧的炭块，把煤块投进了狐狸的嘴里。狐狸哪里受得了这痛苦，一头扎进河里淹死了。
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