天空被乌云遮蔽，看不见半点太阳。艾伦和达茜他们终于无路可走，一群人在无情的追逐着他们，现在在他们面前的是一个深不见底的悬崖。艾伦和达茜是两个部落的人。这两个部落之间一直在斗争不休，常常有流血死亡，也注定有人会成为牺牲品。艾伦知道来的人是达茜部落的，他对她说：“对不起，亲爱的。我想我们没有办法在一起了”。达茜含泪说道：“不，我就算是死也要和你一起，我不会和他们回去的”。艾伦抚摸着达茜的脸安静的说：“你和她们回去吧！你只要说是我强迫你的，你就不会有事的，总有一天我们会相遇的。我们脚下的深渊容不下两个人”。
艾伦给了达茜一个笑脸，然后纵身跳下，在最后他说了一句“也许我并不爱你，但希望你能好好的”。达茜看见了从她手中挣脱而跃下的艾伦，也许他早已粉身碎骨。达茜不停的留着泪，还有无助的呐喊。但很快达茜就被人抓住了，她被带回去了她的部落。
艾伦从山崖上跳下，很幸运，他没有死去，他只是受了轻微的伤，在这个悬崖下面都是各种树藤和枝叶。他得救了，他用手抓着一个树藤来到了山崖的底部。这里真的是以个世外桃源，下面有清澈的小河，还有平坦的肥沃草地，而他也在这里发现了一个部落，这是一个没有斗争的部落，这里没有尊卑贵贱，
这里的人也都很善良，他们享受着这份上帝独予的安宁。艾伦很快成了他们中的一员，他沉浸在这种美好之中，但也会时常想起达茜。
达茜被抓回了部落，达茜长得很漂亮，应该是部落里最美丽的女孩。但是她，这个善良又有些任性的姑娘，却深爱着和她的部落敌对的另一个部落的艾伦。也许对于一般的人来说，达茜的命运就是被杀掉并挖去心脏，可是他却被部落首领的儿子奥斯顿看上了，尽管达茜对他没有一丝感觉，但她必须要嫁给他。
开始，达茜宁死不从，她很直接的告诉奥斯顿她深爱的是艾伦。但是最后她也只得无奈答应，因为奥斯顿在用达茜的父母和弟弟的生命做为要挟。是的，达茜没有反抗的余地，她只得嫁给一个她根本不爱的人，将会在不久后，就是她的订婚仪式。而这边艾伦对达茜的思念日益加深，他无法安心的生活在那里。他从山谷下的人那里了解到有一条危险的小路可以上去。艾伦又回到了这个残酷充满斗争的世界。他和达茜有一个秘密的联系地点，距离达茜的部落很近，这里很安全。他仔细的观察着一切，他发现今天这里非常的热闹，一定是有什么大事。
可是后来的一切都让他让他无法言语。原来今天是这个部落首领的儿子的订婚仪式，而新娘则是他期待已久的达茜，他看着这一幕幕。在他心里，也许是祝福的，但也许是难过的，他悄悄的离开了。但他还是被达茜发现了，达茜强忍住喜悦，她知道艾伦还活着，开心的流着眼泪，但是她不敢去接近。可是艾伦并不知道，他或许是带着祝福，也或许是带着伤心离开了。
达茜知道了艾伦还活着，她开心的一夜没有睡觉，她知道他们还是有机会的，她们总会有机会私奔逃走。自那以后每天，达茜都会发呆的等着艾伦，等着他的出现，可是艾伦好像消失了一般。达茜开始变得忧郁，她可以肯定她没有看错，那天那个人一定是艾伦，可他为么不在出现了，难道是他生气了，达茜多么想告诉艾伦，我爱的人只有你。
艾伦自那天离开以后，就再也没有出现，他又回到了谷底，甚至最后他还娶了这里的一个姑娘为妻。也许他还想着达茜，但都被压在了心底，他知道达茜应该过得很幸福，她可能成为酋长夫人，也许她的孩子都已经很大了。渐渐的时光过去了快6年了。他无意间离开谷底，他刚好有个机会，他想去看看，达茜现在到底怎样了，她还记得自己吗？这里发生了很大的变化，达茜的部落被艾伦原来的部落吞并了。一时不知道去哪里找达茜。艾伦找到了部落里的一个人向他打听达茜的消息。这才知道达茜六年前就死了，就在他离开后不久。艾伦六年前离开之后，达茜每天都傻傻的等，可是艾伦一直没有出现。达茜的父母询问之下，达茜说出了实情，达茜告诉了她的父母，她看见了艾伦，艾伦没有死。
达茜的父母不忍心看到女儿伤心憔悴，于是准备一家人逃离这里，她和父母商量好，让他们带着弟弟先离开，之后她会去找他们。可是这一切早被奥斯顿知晓，达茜的父母半路上就被捉住了，她家人因为反抗而全部被杀死，包括她的弟弟也被人砍下了头颅。阿斯顿把这件事情向所有的族人宣布，达茜知道后伤心不已，但是她强忍住内心的愤怒，伺机报仇。在她的心里对奥斯顿产生了非常深的仇恨。她想在夜里用刀割断奥斯顿的喉咙，终于，夜里她悄悄醒来，手中拿起一把匕首，向奥斯顿身边走去。奥斯顿仿佛早已知道一切，徒手夺去了她的匕首。并在第二天，为了报复达茜的不爱，也为了树立自己的威信。让人活活的挖掉了她的心脏和双目，然后被赤裸着身子示众，这个美丽的姑娘就这样带着仇恨和思念离开了世界。
而当艾伦知道这些之后，他几乎晕倒在地，因为他的不理解，匆匆的一别竟成永别，而且是他让达茜的生命更快的走向了终点。他找到了达茜的墓地，他这一生都不能原谅自己，他流泪了，泪水像是血一样流下，低落在坟墓前的土地上，却再也想不起她笑的样子。
艾伦回到了谷底，他的心被日夜煎熬，总是深处在无尽的思念之中。上帝给了他一次生命，他却用来结束了一个最爱的人的生命。达茜的命运是这个时代的错误，也归咎自己对于爱情的轻视。是的，没有多久，艾伦也离开了，他把自己的妻子交给了一个很爱他的妻子的人，生命也画上句号。这六年对他来说，只是荒唐了时间，邂逅了世界。
艾伦离开了人间，他见到了上帝，上帝告诉他：“你可以选择搭乘去往天堂的列车，也可以重返人间”。艾伦：“伟大的上帝，我想知道达茜她去了哪里”。上帝：“她去了人间，她想再见到你”。艾伦流泪了，他和上帝祈求到：“上帝，我也想重返人间，但是这一生我希望能还给她我上一世对她的亏欠，求求您了，满足我的这个心愿”。上帝说道：“我可以答应你，但你将会承受很多痛苦！”。艾伦坚定的说道：“我不在乎有多少痛苦”。“好的”，上帝说道，然后手一挥。
这一生，艾伦果然如上帝所说，他成为了一个奴隶的孩子，他吃了很多苦之后，一步步的成长，终于长大。这一天他和其他奴隶一样在奴隶主的庄园里工作。奴隶主的庄园很大，前面不远处还有一条小河