话说老乌鸦的食物被狐狸抢走后，乌鸦很生气，告诫自己的儿女以后再也不要相信狐狸的甜言蜜语了，小乌鸦似懂非懂地点了点头。
这天大清早，小乌鸦幸运地得到了一大块鲜美的肉，他翘着屁股神气地站在树枝上，俯视着大地。正好，狐狸打这经过，他一眼就瞄到了小乌鸦嘴里的肉，狐狸的眼睛立刻瞪得像个铜铃，贼亮贼亮的，口水一下子流了出来。狐狸决定用对付老乌鸦的方法来对付小乌鸦。他大声地对小乌鸦说：“小乌鸦，您好啊！我刚观看了鸟儿选美大赛，评委们一致认同乌鸦的歌声如泉水般动听，油光发亮的羽毛如绸缎般华贵，可以和凤凰媲美。我也觉得您十分高贵，您就唱首歌给我听吧！”狐狸投去企盼的眼神。小乌鸦心里美滋滋的，刚要张嘴，突然想起了老乌鸦的话。于是，他装作没听见样，仍然神气地站地枝头上。
狐狸见小乌鸦没有任何反应，眼珠子骨碌一转，又想出一个妙计。狐狸破口大骂：“你这个臭乌鸦！谁说你漂亮了？一身漆黑的毛，谁见了都会躲得远远的。你那‘圆润’的歌喉简直就是破罐子发出的声音，尖锐、刺耳！”这个时候，小乌鸦再也忍不住了，火冒三丈，一张嘴，肉“扑通”掉到地上，狐狸趁机抓起肉就跑。
小乌鸦这才明白上了狐狸的当。